来源:2018-08-16 00:00:00 热度:

华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年8月16日

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FM-Radio

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

美股跌但收盘跌幅缩窄,科技股、美中概股跌幅居前,多只中概股和MSCI新兴市场指数陷技术性熊市,腾讯美股ADR收跌6.7%,大宗商品集体大跌,黄金跌1.3%,白银跌4%,美油跌超3%,离岸人民币一度跌破6.95,日内振幅超600点,以太币一度涨超18%。

美证监会将正式传唤特斯拉,高盛担任顾问,银湖资本有意投资。

6月中国减持美债,日本降至六年新低,土耳其不再是主要持有者。

卡塔尔给土耳其提供150亿美元直接投资;土耳其大幅上调部分美商品关税;里拉反弹6%。

中国央行超额续作MLF,连续19个交易日无逆回购。

腾讯净利润十三年来首现单季负增长,二季度智能手机游戏业务环比大跌19%,营收增速创2015年二季度来新低,恒指期货一度跌1.8%。

捍卫弱方兑换保证,香港金管局连续两日买入近168亿港元。

7月上海房价下降,三线城市涨幅扩大,海南热度不减。

中央下发防范化解隐性债务风险文件,隐性债务口径明确。

证监会:进一步放开符合规定的外国人开立A股证券账户权限。

媒体:财政部建议银行地方专项债投标至少上浮40基点。

粤港澳大湾区建设领导小组首次会议召开,港澳特首任小组成员。

市场概述

美股下挫,但收盘跌幅有所收窄,标普跌0.76%,道指跌137点、盘中跌超300点,纳指跌1.23%。腾讯财报不及预期拖累市场情绪,科技股、美中概股跌幅明显。亚马逊跌1.93%,奈飞跌3.29%。多只中概股深陷技术性熊市,盘初B站跌超14%,拼多多再次破发,网易、百度和阿里也盘中跌入熊市,虽然收盘跌幅有所收窄。MSCI新兴市场指数进入技术性熊市。

大宗商品普遍下挫,黄金跌约1.3%,白银大跌超4%,铜跌入熊市,美油跌超3%,钯金盘中跌逾7%。

美元指数盘中逼近97,刷新2017年6月来新高。离岸人民币一度跌破6.95,日内振幅超600点。土耳其里拉反弹超6%。数字货币集体大涨,比特币一度涨超8%,以太币一度涨超18%。

市场收报

美股:标普500跌幅0.76%。道琼斯跌幅0.54%。纳斯达克跌幅1.23%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌1.59%。德国DAX 30指数收跌1.58%。法国CAC 40指数收跌1.82%。英国富时100指数收跌1.49%。

A股:沪指收报2723.26点,跌2.07%,收创近一个半月最大单日跌幅,并录得连三日跌势。深成指收报8581.18点,跌2.32%,成交额1593亿。创业板收报1478.51点,跌2.63%,成交额489亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌1.3%,报1185美元/盎司。

原油:WTI 9月原油期货收跌3.03%,报65.01美元/桶,创6月6日以来收盘新低。布伦特10月原油期货收跌2.40%,报70.76美元/桶,创4月9日以来收盘新低。

比特币:CME比特币期货BTC 9月合约收涨300美元,涨幅4.94%,报6375美元。CBOE比特币期货XBT 9月合约收涨307.50美元,涨5.08%,报6360美元。

要闻详情

A股大跌 创业板跌近3% 消费股再遭重挫

截止收盘,沪指跌2.07%,深成指跌2.32%,创业板跌2.63%,成交额依旧低迷,不足3300亿。沪指收创近一个半月最大单日跌幅,录得连三日跌势。同日恒指收盘跌1.55%,创一年新低,科技股教育股再度“血崩”。

离岸人民币盘中跌破6.95 一日失守六道关口

15日离岸人民币兑美元连破6.90到6.95,日内振幅逾600点。在岸跌破6.89到6.93五道关口。美元指数盘中逼近97.0,创去年6月以来新高,后有所回落,离岸人民币收复6.95。

央行超额续作MLF 连续19个交易日无逆回购

周三3365亿元MLF到期。央行实施3830亿元MLF操作,利率3.30%,与上期持平。

腾讯净利润十三年来首现单季负增长 二季度智能手机游戏业务环比大跌19%

腾讯财报还显示,营收增速创2015年二季度以来新低。腾讯大股东Naspers大跌10%,创2008年以来最大单日跌幅;腾讯美股ADR暴跌近10%;恒指期货直线跳水,一度暴跌近1.8%;中概股美股集体大跌。

捍卫弱方兑换保证 香港金管局连续两日买入近168亿港元

香港金管局在8月15日北京时间段内三次出手,共买入117.67亿港元,北京时间周四8月16日再次买入50.24亿港元,共计167.91亿港元。8月15日美东时间段内的购入总额为146.32亿港元。港元兑美元稳定在7.85的弱方兑换保证水平。

7月上海房价下降 三线城市涨幅扩大 海南热度不减

上海7月新建商品住宅销售价格指数环比-0.1%。35个三线城市新建商品住宅销售价格上涨1.5%,三亚环比涨幅高达3.7%。7月以来一线城市房租上涨,房产中介疯抢房源。经过几家中介哄抬报价之后,一套东四环的房屋租金在短短十天内原地暴涨逾20%,中介转租后的价格更是房东报价的两倍多。

中央下发防范化解隐性债务风险文件 隐性债务口径明确

一财此前报道称,文件将统一隐性债务口径,即地方政府在法定政府债务限额外,以任何形式违法违规或变相举借的债务,都是隐性债务。而从近日多地官网披露的消息来看,这一文件已经下发。

证监会:进一步放开符合规定的外国人开立A股证券账户权限

证监会表示,目前将允许在境内工作的外国自然人投资者开立A股证券账户,将可以成为股权激励对象的境内上市公司外籍员工范围扩大到所有外籍员工,修改后的两则管理办法将于2018年9月15日起正式施行。

媒体:财政部建议银行地方专项债投标至少上浮40基点

据新浪,彭博援引知情人士称,财政部周二在与部分银行的会议中建议,商业银行在参与地方政府专项债发行时,投标价格下限应较相同期限国债前5个工作日收益率均值上浮40个基点或以上。财政部此举是为了确保地方专项债顺利发行。其中一位知情人士称,财政部表示,经过前期调研,前7个月地方债发行利率平均值为相同期限国债前5个交易日平均收益率上浮40-60bp。

粤港澳大湾区建设领导小组首次会议召开 港澳特首任小组成员

8月15日,粤港澳大湾区建设领导小组举行第一次全体会议。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正任组长,香港特首林郑月娥及澳门特首崔世安均担任小组成员。

多空打架:美证监会将正式传唤特斯拉 高盛担任顾问 银湖资本有意投资

美国证监会SEC加速了对特斯拉私有化的调查,发送问询传票,代表调查进入正式阶段。同时,高盛确认正作为特斯拉的金融顾问,暂停评级和设定目标股价,银湖资本有意参与投资。特斯拉早盘跌超4%,随后跌幅收窄至1.8%。

6月中国减持美债 日本降至六年新低 土耳其不再是主要持有者

6月中国持有美国国债规模环比减少44亿美元,仍是美债最大海外持有地区。日本位居第二,但总持有量降至六年新低。土耳其继俄罗斯之后,不再是美债主要持有国家。

国际朋友伸手相助:卡塔尔给土耳其提供150亿美元直接投资

据安纳托里亚通讯社报道,卡塔尔承诺对土耳其提供150亿美元直接投资。受此消息影响,土耳其里拉短线上涨,盘中涨幅超6%。同日,土耳其大幅上调部分美国商品关税。虽然土耳其里拉连续两天大涨,但分析称,本轮土耳其里拉大跌的基本因素并没有得到改善。

中国新闻——地区及产业

15日大盘暴跌,【选股宝早知道】却依然收获大肉。头条强推的粤港澳大湾区龙头珠海中富强势封板,其他概念股也跑赢大盘。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:又是上海!国务院这项重大医疗改革措施率先落地,政府放权引爆数百亿大市场;苹果汽车计划全面加速,分析师曝光重大时间点,独家挖出一只苹果和特斯拉“双杀”标的;“新型烟草”掀起全球提价潮,巨大市场背后浮现两家龙头公司;“红芯”浏览器欲打破世界四大主流的称霸,我们挖出2只潜伏的A股标的,了解一下。想要了解更多内容,快来订阅早知道。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、粤港澳大湾区 | 近期广东省工程建设明显提速,比如横跨珠江两岸的深中通道已进入实质性建设阶段;广东最大水利工程即珠江三角洲水资源配置工程获批,预计将于今年底至明年初全面开工;总投资220.21亿元的广州铁路枢纽新建广州白云站(棠溪站)工程正式获批。此外,广东省发改委不到一周的时间密集批复了7个城市总体规划。结合此前广东省发改委印发的包括交通网络工程、水利防灾减灾和水安全保障能力工程、城市地下管网工程、环境污染治理工程等9大类18个项目1.9万亿元投资计划可见,粤港澳大湾区规划虽还未正式落地,但区域内基建已在加快筹划推进。

点评:粤港澳大湾区崛起在即,基建必将成为弯区经济增长的着力点之一,建材和工程类企业有望显著受益。粤水电工程建设业务主要分布在广东广西和湖南等省区,市政工程业务主要集中在广州、深圳及佛山等城市,未来将继续扩大业务规模;深天地A主要业务包括商品混凝土的生产和销售、房地产的开发及物业管理等,深圳地区业务占比达70%以上;粤东水泥市场缺口约900万吨,加之粤港澳大湾区建设规划推进基建加快,水泥需求潜力大;塔牌集团粤东水泥龙头,景气有望继续上行。

2、环氧树脂 | 据报道,安徽省黄山市徽州区循环经济园从8月18日到8月24日因锅炉检修导致园区内环氧树脂企业临时停产。同时歙县地区多数环氧树脂企业(包括TGIC项目)自8月15日开始限产15天左右。据了解,黄山市为全国环氧树脂主要生产基地,约占全国总产量的60%。而黄山市环氧树脂生产企业主要集中在徽州区和歙县。

点评:上市公司中,宏昌电子是我国环氧树脂龙头企业,现有广州厂区7.3万吨/年产能,产能利用率行业领先;珠海新厂区拥有 11.7 万吨/年产能,已进入试生产,今年将产生效益。扬农化工拥有环氧树脂产能14.3万吨/年。

3、光伏 | 据媒体报道,近日在西安光伏产业发展高峰论坛暨展览会上,展示了铜铟镓硒薄膜光伏建筑一体化(CIGS-BIPV)技术与应用研究取得的重大突破。由国家能源集团牵头实施的这一科技创新项目在世界上首次高度集成了铜铟镓硒薄膜光伏建筑一体化装配技术、光伏光热太阳能综合利用等多项技术,实现了真正意义上的光伏建筑一体化,让城市建筑由能源消耗者向能源生产者转变。

点评:铜铟镓硒将成为具有国际竞争优势的产业之一。莱宝高科参股国家能源集团旗下重庆神华薄膜太阳能科技有限公司,主营铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池组件。凯盛科技年产1.5GW铜铟镓硒薄膜太阳能模组工厂一期去年底投产,产品可用于光伏建筑一体化(BIPV)

4、国产软件 | 据媒体报道,自主研发浏览器核心产品的“红芯”公司宣布完成2.5亿C轮系列融资。本轮投资方是上市公司及政府客户投资,以及晨兴资本、达晨创投、IDG资本等机构继续跟投。红芯创始人兼CEO陈本峰提到,本轮融资主要来源于红芯目标行业市场客户的战略投资,并即将开启新一轮融资。

点评:红芯将基于自主研发的国产浏览器内核技术“红芯Redcore"和红芯浏览器,打造一亿人的安全工作入口。电广传媒旗下的达晨创投已成为国内领先的专业的PE/VC投资基金管理平台。科大讯飞是红芯公司的天使投资人。

5、海底捞概念 | 据媒体消息,海底捞将于8月23日通过港交所聆讯,初定9月10日上市,拟募资90-120亿美元,相当于2019年预计净利润的22-28倍市盈率。

点评:参照此前富士康、药明康德、宁德时代递交IPO申请之后,市场对于其供应商的追捧,此次全球领先的火锅企业登陆港股,其背后的供应商有望受到市场高度关注。佳沃股份在北极甜虾、狭鳕鱼领域处于业内领先地位,在2017年年报中提及,公司产品在“海底捞”为代表的知名餐饮企业取得突破。安井食品在火锅料制品行业市占率持续提升,与呷哺呷哺、海底捞等多家餐饮客户建立了合作关系。

6、养鸡 | 7月下旬以来,主产区鸡苗价格呈现持续上涨走势。据行业网站数据显示,8月15日主产区鸡苗均价4.47元/羽,较14日上涨0.05元/羽,较7月19日的2.7元/羽上涨1.77元/羽,上涨幅度高达65.5%。

点评:禽类行业周期拐点已至,企业业绩有望持续向好,行业龙头或将重新受到资金青睐,建议继续关注仙坛股份、民和股份8。

7、乡村振兴 | 9月23日首届“中国农民丰收节”将举行系列庆祝活动,目前农业农村部等17部门联合成立了“中国农民丰收节”组织指导委员会正加紧筹备。自今年起每年农历秋分被设立为“中国农民丰收节”。这是第一个在国家层面专门为农民设立的节日。

点评:在农村掀起大消费浪潮下,建议优先关注农资和农产品流通类企业,如辉隆股份、中农立华和农产品等。同时在政策的大力支持下,乡村旅游有望迎来新的发展机遇。建议关注古镇为代表的乡村旅游,如2016年战略投资宏村,启动山上山下联动战略的黄山旅游。

8、人脸识别 | 15日,支付宝宣布在经过经验积累和技术升级之后,刷脸支付已经具备了商业化的能力,未来一年内将向各种商业场景普及自助收银+刷脸支付的解决方案。蚂蚁金服生物识别技术负责人表示,支付宝的"刷脸支付"采用的是3D人脸识别技术,相比较于2D人脸识别技术,能更有效地避免各种人脸伪造带来的身份冒用情况。

点评:随着AI、图像处理等技术的成熟,在支付宝刷脸支付商业化之后,在未来几年很有可能像二维码支付一样普及。佳都科技投资的云从科技在国内人脸识别领域占据龙头地位,技术和场景的结合有望率先实现AI技术的变现;神思电子以高精度人脸识别算法为特征的人工智能技术,首先在安防领域获得大规模产业化应用。

9、医疗器械 | 国务院日前发布关于在上海市浦东新区暂时调整实施有关行政法规规定的决定,即日起至2018年12月31日,暂时调整实施《医疗器械监督管理条例》第三十四条第二款关于大型医用设备配置许可证核发的规定,对试点区域内的社会办医疗机构配置乙类大型医用设备不实行许可管理,加强事中事后监管。

点评:今年以来我国对医疗器械的扶持力度和政策松绑力度空前,随着政策层面对行政性审批壁垒的下调,具备一定技术优势和创新能力、进口替代空间较大的龙头公司将获得长足发展。开立医疗产品包括医用超声诊断设备、医用电子内窥镜设备等;万东医疗持续聚焦数字化医学影像设备。

10、焦炭 | 据太原新闻网报道,该市决定自8月15日至10月15日开展打赢蓝天保卫战攻坚行动。在重点行业限产减排攻坚战方面,焦化、水泥行业要实施轮流限产,减少污染物排放。"我的钢铁网"对当地焦企调研显示,此次蓝天保卫战的各环节重视度极高,后期限产可能性较大。

点评:从汾渭平原到长三角,全国多个焦炭主产区均成为环保重点区域,面临产量收缩,有望加速行业供需格局扭转,带动焦炭价格继续上涨;安信证券研报看好位于安徽的雷鸣科化和位于山东的金能科技从中受益。

11、云计算 | 在14日至15日举行的"2018可信云大会"上,工信部总经济师王新哲表示,将从六个方面推动云计算产业发展,主要包括突破关键核心技术、加快增强产业实力、深入推动企业上云、健全市场监管措施、打造网络安全体系、持续优化发展环境。

点评:在推动企业上云方面,以政务云、金融云等重点行业领域为切入点。浪潮信息为服务器行业龙头,最新公告成立子公司,发力全球服务器市场;太极股份在政务云市场份额居前;长亮科技通过和腾讯合作,加速拓展金融云市场。

今日要闻前瞻

欧元区6月贸易帐。美国7月新屋开工、营建许可,8月11日当周首申失业金人数。

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