来源：2018-07-19 00:00:00 热度：

华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年7月19日

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FM-Radio

播音 | 华尔街见闻田东

要闻

标普创逾五个月新高，特朗普称或同墨西哥先达协议、比索上涨。
鲍威尔国会听证第二日：贸易保护对美不利，加密货币不是货币。
美联储褐皮书：尽管贸易担忧扩散，但美经济依然温和扩张。
美国商务部对铀矿石和铀产品进口启动“232调查”。
谷歌因安卓系统接到欧盟史上最大罚单43.4元，外加“90天”最后通牒。
摩根士丹利二季报强劲，营收连续13个季度超高盛，股价收涨2.8%。
亚马逊晒Prime Day战绩：史上最大，售出过亿件商品；股价一度新高。
巴菲特有望回购，伯克希尔股价创七年最大单日涨幅。
英国6月通胀低于预期，加息预期骤降。
支持民营和小微，银保监会称加大信贷投放力度，为发展暂时遇到困难的企业“雪中送炭”。
中国央行将给银行额外MLF资金支持贷款投放和信用债投资，窗口指导银行增配“AA+”以下信用债。
国开行相关负责人回应棚改贷款：将合同审查权限统一到总行。
多米诺骨牌接连倒下：周三又有五家P2P平台“爆雷”。
阿里150亿战略入股分众。

市场概述

市场对公司财报感到乐观，美股多上涨，标普上涨0.22%，创逾五个月收盘新高，道指涨0.32%，纳指微跌。摩根士丹利公布财报后收涨2.8%。油价涨约1%。美元早盘上涨后，回吐涨幅。墨西哥比索上涨，此前特朗普称将优先推进美墨双边贸易协定。

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市场收报

美股：标普500涨幅0.22%，创2月1日以来收盘新高。道琼斯涨幅0.32%。纳斯达克跌幅0.01%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.62%。德国DAX 30指数收涨0.28%。法国CAC 40指数收涨0.46%。英国富时100指数收涨0.65%。

A股：沪指收报2787.26点，跌0.39%，成交额1386亿。深成指收报9195.24点，跌0.97%，成交额1988亿。创业板收报1607.88点，跌0.85%，成交额768亿。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨不到0.1%，报1227.90美元/盎司。

原油：WTI 8月原油期货收涨1%，报68.76美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.03%，报72.90美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 8月合约收涨90美元，涨幅1.23%，报7395美元。CBOE比特币期货XBT 8月合约收涨52.50美元，涨0.72%，报7385美元，本周已涨逾19.35%。

要闻详情

离岸人民币一度跌破6.75关口 创逾一年新低

离岸人民币北京时间04:59报6.7458元，较周二纽约尾盘跌239点，盘中整体交投于6.7123-6.7578元区间，盘中一度跌破6.75关口，创去年7月以来新低。

支持民营和小微！银保监会：加大信贷投放力度 为发展暂时遇到困难的企业“雪中送炭”

大中型银行要充分发挥“头雁”效应，加大信贷投放力度，合理确定普惠型小微贷款价格，带动银行业金融机构小微企业实际贷款利率明显下降。逐步降低对抵押担保和外部评估的依赖，从源头上降低小微企业融资费用负担。

独家 | 央行放宽新增信用债要求 低评级信用债成交开始活跃

央行本月可对一级交易商额外给予MLF资金，用于支持贷款投放和信用债投资。一财称，央行指导银行，对AA+及以上信用债投资评级按1:1比例给予MLF资金，AA+以下评级按1:2给予，必须为产业类，金融债不符合。业内人士确认消息，并表示一般很少投AA+以下评级。

银保监会召集业界，网贷监管释放明确政策预期

据第一财经，银保监会周一组织互金人士针对当前网贷行业现状召开会议。参会人士称，网贷备案验收细则将尽快落实。周二，市场流传全国性穿透式网贷监管细则“187标准”或于7~8月出台。

国开行相关部门负责人回应：棚改贷款情况如何？审批权限收了没？

“近期，为深入贯彻中央关于打赢防范化解重大风险攻坚战的精神，落实有关监管要求，国开行将合同审查权限统一到总行，主要是防范地方政府过度举债，避免各地政策把握不一致，集中到总行统一把关。”国开行相关部门负责人说。

财科院院长刘尚希：积极财政政策的作用不是"大水漫灌"

中国财政科学研究院院长刘尚希在经参撰文称，在当前经济增速换挡期，财政政策更要发挥“定海神针”作用，持续不断地为经济社会发展、改革深化中注入“确定性”，稳住大局，推进供给侧结构性改革，确保稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作有效落实。

多米诺骨牌接连倒下：今天，又有五家P2P平台“爆雷”了

纵观这五家平台公告，提及的原因基本为借款人还款意愿的丧失、投资人信心不足而导致的行业流动性危机。这些平台的处理方式也各异，有的准备展期兑付，有的让投资者秒变股东，更有的直接跑路……

割肉自救后终于等来救兵！永泰能源拿到五家银行意向性授信额度

永泰能源宣布，控股股东与国开行、中信银行、民生银行等签署战略合作协议，上述银行将向永泰集团及下属企业提供集团意向性授信额度。

重磅！阿里150亿战略入股分众

阿里巴巴集团及其关联方将以约150亿元人民币战略入股分众。

鲍威尔国会听证第二日：贸易保护对美国不利 加密货币不是货币

鲍威尔重申了首日听证立场，认为长期关税更高不是美国政府宣称想要的结果，也会损害美国经济动能。他认为加密货币不是货币，应该受到合理监管，美联储不考虑发行官方数字货币。短线美股转涨，美元走强，黄金走低，美债变化不大。

美联储褐皮书：尽管贸易担忧扩散 但美国经济依然温和扩张

美联储周三发布褐皮书报告称，美联储12个地区的制造商都担心关税的影响，不过，美国经济继续以适度增长的速度扩张。

43.4元！谷歌因安卓系统接到欧盟史上最大罚单+“90天”最后通牒

欧盟宣布谷歌因安卓系统问题获得罚款43.4元，创下欧盟史上最大罚单纪录。欧盟给予谷歌90天最后通牒结束违法行为。谷歌随后在声明中表示，将对欧盟罚款提起上诉。

大摩稳坐“华尔街之王”宝座：二季报强劲 营收连续13个季度超高盛

受惠于强劲的交易及投资银行业务，摩根士丹利连续第二个季度营收超百亿美元，连续13个季度在营收上打败高盛，公司股价收涨2.8%。

亚马逊晒Prime Day战绩：“史上最大” 售出过亿件商品

周三，亚马逊发公告表示，今年的Prime Day促销为“史上最大”，Prime会员购买了超1亿件商品。Prime Day首日，7月16日新增会员数量也创历史之最。消息传出，亚马逊股价创历史新高，该公司市值达9000亿美元，股价较去年上涨约80%。

巴菲特要回购了，伯克希尔A类股重回30万美元创四个月最高

周二伯克希尔哈撒韦公司表示，若董事长巴菲特和副董事长芒格都认为“股票回购价低于公司的内在价值”，且回购后至少持有现金200亿美元，则可随时回购。周三股价创约七年最大单日涨幅，A股重回30万美元，B股重回200美元。

特朗普：美国或同墨西哥先达成协议 稍后再与加拿大谈

特朗普周三暗示美国或先行与墨西哥达成双边贸易协议，稍后再与加拿大谈判，北美自由贸易协定Nafta命悬一线。墨西哥比索兑美元扭转跌势，加拿大政府重组，新增国际贸易多元化部，力图摆脱对美国市场过度依赖。

美国商务部对铀矿石和铀产品进口启动“232调查”

美国商务部表示，已对当前铀矿石和铀产品进口的数量和状况是否威胁损害美国国家安全启动“232调查”。不少美国贸易专家认为，美国频繁动用“232调查”这一过时的单边主义贸易保护工具，严重扰乱国际贸易秩序，有违世贸组织规则。

英国6月通胀低于预期 加息预期骤降

英国6月CPI同比增速持平于上月，核心CPI则从5月份的2.1%降至1.9%，创2017年3月以来的最低水平。英国CPI数据过后，市场对英国8月加息25个基点的机率预期降至69%。

中国新闻——地区及产业

昨日独家强推的央企改革，涉及的标的一汽轿车、中国国旅、ST船舶盘中均逆势大涨。今日，【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括：罕见！中国独角兽遭美国巨头“吞并”，市场高呼这一信号要重视，背后潜藏的这个机会要再起波澜；最高级别出访第一站！刚刚召开的大会暗示“这个领域”或成合作重点，3家公司已提前布局；你以为华能水电是炒妖股记忆？背后其实是发改委这份通知在撑腰，挖出两家更正宗标的；“中国脑计划”元年，竟先在这个方向取得突破，背后两家公司蓄势待发。想要了解更多内容，快来订阅早知道。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你！

1、电改 | 国家发改委、能源局近日联合出台《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》，要求各地进一步提高市场化交易电量规模，积极推进各类市场主体参与电力市场化交易；选择煤炭、钢铁、有色、建材4个行业先行先试，全面放开发用电计划，用户全电量参与交易，具备条件的同步放开发用电计划和电价，逐步放开参与跨省跨区交易限制。

点评：A股相关概念股主要有华电国际、华能国际等。

2、人民币贬值受益 | 人民币兑美元汇率在经过4个交易日窄幅整理后，周三开始加速下跌。在岸人民币兑美元收盘大跌355点报6.7145，创去年8月7日以来新低。离岸人民币兑美元盘中下跌超300点，跌破6.75关口，并创近一年新低。4月以来，人民币贬值幅度已接近8%。此外，美元指数今日继续大涨，盘中一度涨至95.397，逼近年内新高。

点评：随着人民币的走弱及美元指数的强势，相关外向型公司有望获得汇兑收益及出口上的提升。中源家居公司外销收入占比达99%且多以美元结算；英科医疗17年境外收入占比高达96.17%，公司在互动平台表示人民币贬值幅度和公司汇兑收益正相关。

3、污水处理 | 发改委、住建部18日发布《关于开展“十三五”城镇污水垃圾处理设施建设规划中期评估的通知》，将对此前发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》和《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》在各省市的落实执行情况、目标完成情况进行评价，评估时限为2016年1月1日至2018年6月30日。

点评：随着发改委对政策落实情况评估工作的推进，政策压力有望倒逼地方政府推进市政污水处理和垃圾处理设施建设，相关行业政策红利确定性较高。此外，今年夏天全国多地城市内涝严重，短期内对板块走势有催化作用。投资标的建议关注中电环保、雪浪环境。

4、白糖 | 近日，农业农村部市场与经济信息司司长唐珂表示，国内食糖市场已进入纯销糖期，目前配额内15%关税下，巴西食糖到岸税后价仅为每吨3275元，比国内糖价低2000元以上，巨大的国内外价差导致后期国内糖价易跌难涨，需要抓紧研究出台保护糖农利益、促进食糖产业健康发展的政策措施。

点评：糖厂继续大幅度下调价格的意愿在降低，短期糖价存在较强的反弹需求。建议关注中粮糖业、南宁糖业。

5、丁二烯 | 据生意社监测显示，截止7月17日，丁二烯价格为11680元/吨，价格同比上涨41.08%。目前国内丁二烯市场报价偏少，斯尔邦报价上调小幅提振市场心态，部分贸易商手头库存不多，低端报价有所减少。据悉，东北某主流外销厂家暂未放货小幅支撑市场供应面。华东地区丁二烯市场报价稀少，贸易商报价积极性不高，斯尔邦丁二烯价格上涨小幅提振业者心态，少数丁二烯送到偏高报价小涨至12500元/吨附近。整体来看，丁二烯市场货源仍显偏紧。

点评：当前国内丁二烯市场供应面支撑明显，短期内丁二烯市场价格有望继续攀高，相关生产公司业绩有望大幅提升。上华锦股份拥有有6万吨丁二烯产能；上海石化参股的上海赛科是目前国内最大的石油化工合资公司之一，目前丁二烯产能9万吨/年。

6、辅助生殖 | 近日，携程宣布将在公司内部为中高级女性管理者提供10-200万元不等的费用，及不超过7天的带薪休假，使她们能享有冻卵等高科技辅助生育福利。此前，Facebook和苹果公司已为女员工提供这一生育福利项目。

点评：据医院数据测算，目前国内辅助生殖药物市场规模约100亿元左右。随着市场的扩容，未来增长空间广阔。涉及上市公司，丽珠集团生殖管线产品占公司整体收入的15%，包含亮丙瑞林、尿促卵泡素、尿促性素等较大品种；仙琚制药黄体酮、孕酮类产品占公司收入的25%左右。

7、毫米波 | 据媒体报道，在7月17日召开的“5G和未来网络战略研讨会”上，《5G毫米波规划建议白皮书》正式发布。白皮书指出，今年8月国内会完成毫米波共存研究，同时对推动我国5G毫米波频率规划和法规提出建议，建议2018年底完成频率规划，支撑2019年毫米波预商用试验以及2020年毫米波大规模商业部署等。

点评：本次5G毫米波规划建议白皮书的发布，给产业明确指导方向，支撑2019年毫米波预商用试验以及2020年毫米波大规模商业部署，相关布局该业务的上市公司有望受益。金信诺子公司江苏万邦专注于毫米波TR组件研发，布局的相控阵、波束控制、毫米波等射频技术均为5G和军品的核心技术；亚光科技毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位，用于5G通信的毫米波功率放大器研制成功，GaN功率放大器成功小批量量产。

8、医药 | 据媒体报道，7月17日，中科院上海药物研究所科研团队经过21年持续努力自主研制的治疗阿尔茨海默症（俗称老年痴呆症）新药取得重大突破，其研发的“甘露寡糖二酸（GV-971）”顺利完成临床三期试验，迈过研制工作中最关键的一步。

点评：我国研制的GV-971，颠覆了世界医学界对老年痴呆症发病机理的传统认识，有望改变该领域多年来“大投入、零突破”的困境。京新药业重酒石酸卡巴拉汀胶囊已获得药品注册批件，这是用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的一线药物；康弘药业申请用于治疗阿尔茨海默症的盐酸多奈哌齐片、盐酸多奈哌齐口崩片已获临床试验批件，新药KH110处于研发阶段。

9、谐振器 | 近日，四川明德亨电子科技有限公司旗下石英晶体谐振器智能化生产线宣布投产，标志着我国压电晶体行业智能化生产线实现零突破，意味着我国将打破日本、韩国等一线厂商在该行业的垄断地位，并具有定价权。其首批客户包括夏普、松下和小米等知名企业。

点评：谐振器是所有电子产品不可或缺的零部件，广泛用于计算机、通信设备、智能化仪器仪表及家用电器等产品上。电子产品要靠谐振器进行频率发射和接收。由于石英晶体谐振器频率精度高于陶瓷谐振器，目前成为市场的主流选择。上市公司中，欣天科技、通宇通讯主导产品均包括石英晶体谐振器。

10、冷链物流 | 据央视，随着电子商务的迅猛发展，各大电商平台也加大了生鲜产品的供应，研究机构数据显示，2017年生鲜电商市场交易规模为1418亿元，预计2018年交易规模将达到2158亿元。

点评：上市公司中，雪人股份是国内最大的制冰设备及制冰系统厂商之一，在冷链、工矿降温等领域广泛应用。公司也是少数几家能够在国际市场与欧洲、美国、日本等国际优势品牌制冰设备企业竞争中国企业之一；汉钟精机是国内唯一专注于螺杆式压缩机生产销售的企业，目前产品主要包括制冷压缩机、冷藏冷冻压缩机等。

11、自主可控 | 自习主席多次公开强调核心技术要自力更生，特别是中央财经委员会第二次会议再强调“切实提高关键核心技术创新能力”后，全国对加强核心技术攻关、推动制造业高质量发展达到空前重视。参考历史上日本、韩国产业崛起路径来看，“举国之力”必不可少。可以预期，未来在集成电路、基础软件、新材料等薄弱领域扶持力度有望加大，2018年或将是我国自主创新的历史新起点。

点评：A股相关概念股主要有太极股份、兆易创新、上海新阳和江化微等。

12、普惠金融 | 银保监会网站18日显示，疏通货币政策传导机制做好民营企业和小微企业融资服务座谈会日前召开。会议强调，大中型银行要充分发挥"头雁"效应，加大信货投放力度，合理确定普惠型小微贷款价格，带动银行业金融机构小微企业实际贷款利率明显下降。主动对接相关政府部门数据，综合利用内外部数据，运用互联网、大数据、人工智能、云计算等新技术，加快构建线上线下综合服务渠道、智能化审批流程、差异化货后管理等新型服务机制，满足民营企业和小微企业特色化融资服务需求。

点评：近两年普惠金融相关政策密集出台，政策与需求叠加，行业崛起正当时。航天信息子公司诺诺金服目前主要有助货类、征信货两大类产品，合作银行包括浦发、兴业、招行等。此外，新供应链金融是解决普惠金融难题核心路径，相关公司包括上海钢联、生意宝等。

13、大数据 | 据新华社报道，日前沪苏浙皖大数据联盟共同签署合作备忘录，共同推动技术创新、加快数字资源开放共享，助推长三角更高质量一体化发展。上海将与江苏、浙江、安徽省经信部门共同推动5G、工业互联网、大数据、人工智能等技术创新，加快物联、数联、智联的相关布局，加快数字资源的开放、共享利用，优化数字资源的配置效率，深化重点领域的智慧应用的区域联动。

点评：近年来政府端与大型企业对于数据变现的需求正在快速释放，在数据分析算法领域积累深厚或有强大数据源渠道的公司将显著受益。相关公司包括美亚柏科、东方国信等。

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